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1)“买入”评级。公司啤酒主业高端化稳步推进,喜力等核心高档单品延续强劲增长,数字化降本增效红利持续释放,核心盈利能力稳步提升。该行预计2025年将一次性计提白酒业务商誉减值,下调公司25年盈利预测;预计26年白酒业务筑底27年白酒消费需求回暖,26、27年预计不会有大规模商誉减值以及经营规模效应逐渐显现,该行上调公司26-27年盈利预测,预计25-27年EPS分别为1.04/1.83/1.90元

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